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10月10日，中(zhong)國船舶集(ji)(ji)團有限(xian)公(gong)(gong)司旗下上市(shi)公(gong)(gong)司中(zhong)船科技(ji)(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司發(fa)布《發(fa)行股(gu)份(fen)及支付(fu)現金(jin)購(gou)買資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易(yi)報告書(shu)（草(cao)(cao)案(an)）》等公(gong)(gong)告。根據公(gong)(gong)告，中(zhong)船科技(ji)(ji)擬通(tong)過發(fa)行股(gu)份(fen)及支付(fu)現金(jin)的(de)方式購(gou)買交易(yi)對方持有的(de)交易(yi)作價(jia)合計約(yue)為91.98億元的(de)標的(de)資(zi)產(chan)，并(bing)(bing)擬非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票募集(ji)(ji)不超(chao)過30億元的(de)配(pei)套資(zi)金(jin)。該草(cao)(cao)案(an)的(de)公(gong)(gong)布標志著中(zhong)船科技(ji)(ji)重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組取(qu)得具有里程碑(bei)意義的(de)重(zhong)(zhong)要(yao)進展。
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據了解，中船科技于9月30日召開了第9屆董事會第12次會議，審議通過了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》等相關議案。
根據公告，此次交易方案包括發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分。中船科技以11.39元/股的價格，擬向交易對方非公開發行人民幣普通股（A股）及支付現金購買交易對方所持中國海裝風電股份有限公司100%股份、中國船舶集團風電發展有限公司88.58%股份、新疆海為新能源有限公司100%股份、洛陽雙瑞風電葉片有限公司44.64%少數股份、武漢凌久電氣有限公司10%少數股份。根據公告，此次交易標的資產的合計交易對價為91.975856億元，標的資產的評估基準日為2021年12月31日。
此次交易完成后，中船科技將直接持有變更為有限責任公司后的中國海裝100%股權和新疆海為100%股權，并將通過直接和間接方式合計持有中船風電100%股權、洛陽雙瑞風電100%股權和凌久電氣100%股權。
根據公告，中船科技此(ci)次(ci)擬向不超(chao)過(guo)(guo)35名特定(ding)投資(zi)者非公開人民幣普通股(gu)（A股(gu)）募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)金。募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)金總(zong)額(e)不超(chao)過(guo)(guo)此(ci)次(ci)發行股(gu)份(fen)購買資(zi)產交易價格的(de)100%，募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)金所發行股(gu)份(fen)數量(liang)不超(chao)過(guo)(guo)本次(ci)發行股(gu)份(fen)購買資(zi)產完成后中船科技總(zong)股(gu)本的(de)30%。在扣(kou)除本次(ci)交易相(xiang)關費用后，募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金擬用于補充中船科技和標(biao)的(de)公司流動資(zi)金或(huo)償還債務、標(biao)的(de)公司相(xiang)關項目建設等。
圖(tu)片來源：中船科技公告
據(ju)了解，中(zhong)國海裝主要(yao)從事(shi)(shi)大型風(feng)(feng)(feng)(feng)力發電(dian)(dian)機(ji)組及(ji)(ji)核(he)(he)心零部件的(de)開(kai)發研制(zhi)、生(sheng)產、銷(xiao)售(shou)；凌久電(dian)(dian)氣(qi)主要(yao)從事(shi)(shi)風(feng)(feng)(feng)(feng)力發電(dian)(dian)控制(zhi)系統及(ji)(ji)大型水面(mian)通航(hang)監控系統的(de)設計(ji)、研發、生(sheng)產和(he)銷(xiao)售(shou)；洛陽雙瑞(rui)風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)的(de)主要(yao)產品(pin)為風(feng)(feng)(feng)(feng)力發電(dian)(dian)機(ji)組核(he)(he)心零部件之一的(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)葉片；中(zhong)船(chuan)風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)主要(yao)從事(shi)(shi)風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)產業的(de)投資、開(kai)發與運營管理及(ji)(ji)新能源工程建(jian)設服(fu)務(wu)(wu)；新疆(jiang)海為主要(yao)從事(shi)(shi)風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)場及(ji)(ji)光(guang)伏電(dian)(dian)站的(de)投資、開(kai)發與運營管理及(ji)(ji)新能源工程建(jian)設服(fu)務(wu)(wu)。
此次重組標的資產均為風電行業等相關新能源領域資產，風電等新能源行業發展是我國實現“碳中和”戰略的重要助力及必要舉措，國家政策的大力支持給風電等新能源行業帶來了良好的發展前景與市場潛力。此次重組前，中船科技以工程設計、勘察、咨詢及監理、工程總承包等業務為主，其服務的行業包括船舶、軍工、機械、建筑、市政、環保、水工等行業。此次重組完成后，中船科技將在現有的工程設計勘察等業務基礎上，注入符合國家產業政策、行業發展前景廣闊的風電等相關新能源領域資產，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進風電等新能源業務板塊發展，這將有利于中船科技產業結構的優化調整，有利于進一步拓展未來發展空間，進而提升該公司價值，也有利于更好維護該公司中小股東的利益。
| 來 源：中船科技
| 記 者：何寶新
| 責 編：高紅梅
| 校 對：方 浩
| 審 核：項(xiang) 麗(li)/甘豐錄(lu)
