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7月21日，中(zhong)國(guo)船舶集團有限公(gong)司旗下中(zhong)國(guo)船舶（香港）航運租(zu)賃有限公(gong)司（3877.HK）在(zai)香港成功定價(jia)發行(xing)了5億美元(yuan)綠色和藍色雙標簽債券，這(zhe)是中資(zi)企(qi)業首次(ci)在境外發行綠藍色雙認證債券，是(shi)大中華(hua)區首筆同(tong)時(shi)取得(de)綠藍色雙(shuang)認(ren)證的中資企業美元債券，同(tong)時(shi)也取得(de)了惠譽「A」及標(biao)普「A-」的優異評級結果。
中國(guo)船(chuan)舶租賃融資建(jian)造的我國(guo)首艘LNG—FSRU
本次綠色(se)和(he)藍色(se)雙認(ren)證(zheng)債券的發(fa)(fa)行，是中(zhong)國船舶(bo)租賃貫徹中(zhong)國船舶(bo)集(ji)團關于(yu)推動(dong)綠色(se)發(fa)(fa)展(zhan)戰略(lve)要求的重要步(bu)驟，是在綠色(se)船舶(bo)研發(fa)(fa)、海(hai)洋能源(yuan)開(kai)發(fa)(fa)等領域(yu)開(kai)展(zhan)綠色(se)債券融資的新模式，旨(zhi)在順應船舶綠(lv)色化、智能化發(fa)展的需求(qiu)，響應“碳(tan)中和(he)”目標和“碳達峰”愿(yuan)景，實現業務高質量綠色發展(zhan)。
此次債券最終發行價格為(wei)五年期美(mei)國國債同期收益(yi)率加145個基(ji)點，較初始價格指(zhi)引(yin)收窄40基點，同時實現負(fu)的新發行溢價，峰值訂(ding)單規(gui)模超額認購5倍，充分體現了市場投(tou)資者對中國船(chuan)舶租賃業績及(ji)表現的高度(du)認(ren)可。
中(zhong)國船(chuan)舶租賃融資(zi)建造的(de)全球最大液(ye)化石油氣運輸(shu)船(chuan)（VLGC）
大中華(hua)區首筆同(tong)時(shi)取得綠色和藍色認(ren)證的中資美元債券
在(zai)當前全球(qiu)大(da)力倡導(dao)溫室氣體減排、我國(guo)加快推(tui)進“碳達峰”“碳中(zhong)和”的大(da)背景(jing)下，中(zhong)國(guo)船舶租賃抓住綠(lv)色債券(quan)項目的(de)政策支持(chi)機遇，創新綠(lv)色發(fa)展的(de)融(rong)資(zi)模(mo)式(shi)，布(bu)局綠(lv)色可持(chi)續發(fa)展金融(rong)業務，推出可持(chi)續發(fa)展貸款、綠(lv)色及藍色債券(quan)等新型和獨(du)特(te)的(de)融(rong)資(zi)模(mo)式(shi)，樹(shu)立了(le)行業新標(biao)桿(gan)。
本次綠色(se)(se)藍(lan)色(se)(se)雙(shuang)認證債券所募集資(zi)金，將用于進一步支持(chi)能源效率升級、污染(ran)防治和控制、低碳及清潔燃(ran)料(liao)、可(ke)持(chi)續運輸等合格綠色(se)(se)項目的融資(zi)或再融資(zi)，助(zhu)力中(zhong)國航運業實現綠色(se)(se)環保(bao)及可(ke)持(chi)續發(fa)展。
本次(ci)債券(quan)發行遵循國際資本市場協會（ICMA）的(de)《綠(lv)色(se)債券原則》及(ji)聯合國可持續海(hai)洋原則制(zhi)定的(de)綠(lv)色(se)融資框(kuang)架，并獲得第三方(fang)獨立認證(zheng)機(ji)構香港品質保證(zheng)局(ju)（HKQAA）的(de)(de)綠色和藍色債券(quan)雙認證。香港品(pin)質保證局作為香港政府(fu)成立的(de)(de)非營利性機構(gou)，提供獨(du)立、公正(zheng)的(de)(de)第三方評定(ding)，其認證使中國船舶(bo)租賃進(jin)一步(bu)堅(jian)定(ding)了(le)向全球投資者(zhe)展示推動綠色和可持續發展的(de)(de)信心，也印證了(le)中國船舶(bo)租賃持續響應國家“碳(tan)(tan)達峰、碳(tan)(tan)中和(he)”號召的決心。
當前(qian)綠色(se)金(jin)融(rong)在應(ying)對全(quan)球氣候挑戰中發(fa)(fa)揮(hui)著不可(ke)或缺的作用，包括綠色(se)債券、藍色(se)債券、可(ke)持續發(fa)(fa)展貸款在內(nei)的綠色(se)金(jin)融(rong)措施是解決碳減排資(zi)金(jin)缺口、加速(su)推動“碳中和”愿景實現的重要(yao)手段。同(tong)時，隨著我(wo)國不斷推動海(hai)(hai)洋經濟高(gao)質量(liang)發展，藍(lan)色經濟將成為全球海(hai)(hai)洋治理模式的重要(yao)工具。中(zhong)國船舶租賃(lin)作為(wei)業內首家在(zai)清潔能源全產業鏈布(bu)局的(de)租賃(lin)公司，牢牢抓(zhua)住(zhu)綠色(se)金融政策支持機遇(yu)，與(yu)(yu)諸多海外知(zhi)名可持續發展投資人進(jin)行溝通，加(jia)深了解(jie)相(xiang)互在(zai)可持續發展金融的(de)布(bu)局及愿景，獲多位可持續發展投資者(zhe)的(de)踴躍(yue)參與(yu)(yu)。
中國船(chuan)舶(bo)租賃融資建造(zao)全球(qiu)首制極(ji)地模(mo)塊運輸(shu)船(chuan)
精準判斷(duan)發行(xing)窗(chuang)口和市場契機(ji)，創(chuang)負(fu)新發溢價發行
疫情下經濟恢復，美國國債利率上揚(yang)，5年(nian)期國(guo)債利率曾在(zai)今年(nian)4月上探至(zhi)0.988%高位。但鑒于近(jin)(jin)期疫情(qing)反(fan)復和投(tou)資(zi)者(zhe)對通脹壓力持續上(shang)升持觀望態(tai)度，美國(guo)(guo)國(guo)(guo)債收(shou)益率出(chu)現回落(luo)。臨近(jin)(jin)發(fa)(fa)行前(qian)，受新冠肺炎變異病毒影響，全球資(zi)本市場重挫，投(tou)資(zi)者(zhe)擔憂和避(bi)險情(qing)緒陡(dou)增。中國(guo)(guo)船舶租(zu)賃(lin)上(shang)下堅定信心(xin)，精準(zhun)把握住市場反(fan)轉的(de)機會，以期間(jian)內(nei)較(jiao)低的(de)美國(guo)(guo)國(guo)(guo)債收(shou)益率水平作為基準(zhun)利率，在吸引(yin)投(tou)資(zi)者(zhe)的(de)同(tong)時(shi)把握發(fa)(fa)行成本，最(zui)終成功定價于五年期美國(guo)(guo)國(guo)(guo)債同(tong)期收(shou)益率加145個基點，債券(quan)票息2.1%。
2020年，中(zhong)國(guo)船舶租賃實現凈利潤11.14億港(gang)元，同(tong)比(bi)增長(chang)24.8%；經營溢利(li)10.26億港元，同比增長21.0%；每(mei)股(gu)盈利提高到0.181港元(yuan)，增(zeng)加11.1%；平均(jun)資(zi)產(chan)回(hui)報率12.8%、平均(jun)總(zong)資產回報率3.8%，同比均有提(ti)升(sheng)。良好的業績，得到了(le)投資(zi)者(zhe)和市場的首肯。本次成功發行5億美元債(zhai)(zhai)，將進一步優化中(zhong)國船舶(bo)租賃負債(zhai)(zhai)久期(qi)結(jie)構，有效降低平均融資成本(ben)，為經營穩健增(zeng)長提供有力(li)保障，為公司高(gao)質(zhi)量(liang)綠色發(fa)展(zhan)提供強(qiang)大(da)支撐。
| 記 者：何寶新
| 通訊員：郭 居
| 責 編：高紅梅
| 校 對：周 芒
| 審 核：項 麗/甘豐錄
