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10月10日，中國船舶集團(tuan)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司旗下(xia)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司中船科(ke)技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司發(fa)(fa)(fa)布《發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)份及支付現金購買(mai)資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)金暨(ji)關聯(lian)交易報告(gao)(gao)書（草(cao)案）》等公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)。根(gen)據公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)，中船科(ke)技(ji)擬通過發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)份及支付現金的(de)方(fang)式購買(mai)交易對(dui)方(fang)持有的(de)交易作價合計約(yue)為91.98億元的(de)標的(de)資(zi)(zi)產，并(bing)擬非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)票募(mu)集不超過30億元的(de)配套資(zi)(zi)金。該草(cao)案的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)布標志著中船科(ke)技(ji)重大(da)資(zi)(zi)產重組取得具有里程(cheng)碑意義的(de)重要進展(zhan)。
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據了解，中船科技于9月30日召開了第9屆董事會第12次會議，審議通過了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》等相關議案。
根據公告，此次交易方案包括發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分。中船科技以11.39元/股的價格，擬向交易對方非公開發行人民幣普通股（A股）及支付現金購買交易對方所持中國海裝風電股份有限公司100%股份、中國船舶集團風電發展有限公司88.58%股份、新疆海為新能源有限公司100%股份、洛陽雙瑞風電葉片有限公司44.64%少數股份、武漢凌久電氣有限公司10%少數股份。根據公告，此次交易標的資產的合計交易對價為91.975856億元，標的資產的評估基準日為2021年12月31日。
此次交易完成后，中船科技將直接持有變更為有限責任公司后的中國海裝100%股權和新疆海為100%股權，并將通過直接和間接方式合計持有中船風電100%股權、洛陽雙瑞風電100%股權和凌久電氣100%股權。
根據公告，中(zhong)船科(ke)技此次(ci)(ci)擬(ni)向不超過(guo)35名特定投(tou)資(zi)者(zhe)非公開(kai)人民幣普通(tong)股(gu)（A股(gu)）募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)(jin)。募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)(jin)總額(e)不超過(guo)此次(ci)(ci)發行股(gu)份購買資(zi)產交(jiao)易價格的100%，募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)(jin)所發行股(gu)份數(shu)量不超過(guo)本次(ci)(ci)發行股(gu)份購買資(zi)產完成后(hou)中(zhong)船科(ke)技總股(gu)本的30%。在扣(kou)除本次(ci)(ci)交(jiao)易相關費用(yong)后(hou)，募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)擬(ni)用(yong)于補(bu)充中(zhong)船科(ke)技和標的公司流動(dong)資(zi)金(jin)(jin)或償(chang)還(huan)債務、標的公司相關項(xiang)目建設等(deng)。
圖片來源：中(zhong)船科(ke)技(ji)公告
據了解，中國海裝主(zhu)要從(cong)事(shi)大型風力發(fa)電(dian)(dian)機(ji)組及核(he)心零部(bu)件的(de)開發(fa)研(yan)制、生產、銷售(shou)；凌久電(dian)(dian)氣主(zhu)要從(cong)事(shi)風力發(fa)電(dian)(dian)控制系統(tong)及大型水面通航監控系統(tong)的(de)設計、研(yan)發(fa)、生產和銷售(shou)；洛(luo)陽雙瑞風電(dian)(dian)的(de)主(zhu)要產品為(wei)風力發(fa)電(dian)(dian)機(ji)組核(he)心零部(bu)件之一的(de)風電(dian)(dian)葉(xie)片；中船風電(dian)(dian)主(zhu)要從(cong)事(shi)風電(dian)(dian)產業的(de)投資(zi)(zi)、開發(fa)與運(yun)營(ying)管理及新能源工(gong)程建(jian)設服(fu)務(wu)；新疆(jiang)海為(wei)主(zhu)要從(cong)事(shi)風電(dian)(dian)場及光伏電(dian)(dian)站的(de)投資(zi)(zi)、開發(fa)與運(yun)營(ying)管理及新能源工(gong)程建(jian)設服(fu)務(wu)。
此次重組標的資產均為風電行業等相關新能源領域資產，風電等新能源行業發展是我國實現“碳中和”戰略的重要助力及必要舉措，國家政策的大力支持給風電等新能源行業帶來了良好的發展前景與市場潛力。此次重組前，中船科技以工程設計、勘察、咨詢及監理、工程總承包等業務為主，其服務的行業包括船舶、軍工、機械、建筑、市政、環保、水工等行業。此次重組完成后，中船科技將在現有的工程設計勘察等業務基礎上，注入符合國家產業政策、行業發展前景廣闊的風電等相關新能源領域資產，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進風電等新能源業務板塊發展，這將有利于中船科技產業結構的優化調整，有利于進一步拓展未來發展空間，進而提升該公司價值，也有利于更好維護該公司中小股東的利益。
| 來 源：中船科技
| 記 者：何寶新
| 責 編：高紅梅
| 校 對：方 浩
| 審 核：項(xiang) 麗/甘豐錄
