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7月21日，中(zhong)國船(chuan)舶集團有限公司旗下(xia)中(zhong)國船(chuan)舶（香港）航運租賃(lin)有限公司（3877.HK）在(zai)香港成功(gong)定(ding)價發行了5億(yi)美(mei)元綠色和藍色雙標簽債(zhai)券，這是中資企業首次在境(jing)外發行綠(lv)藍色雙認證債券，是(shi)大(da)中華區(qu)首筆同(tong)時(shi)取得綠(lv)藍(lan)色雙認(ren)證的中資企業美元債券，同(tong)時(shi)也取得了惠譽「A」及標普「A-」的優異評級結果。
中國船(chuan)舶租賃融資建造(zao)的我國首艘LNG—FSRU
本次綠色和(he)藍色雙認(ren)證債券(quan)的發行，是中(zhong)國船(chuan)(chuan)舶(bo)租(zu)賃貫徹中(zhong)國船(chuan)(chuan)舶(bo)集團(tuan)關(guan)于推(tui)動綠色發展(zhan)戰略(lve)要求的重要步驟(zou)，是在綠色船(chuan)(chuan)舶(bo)研(yan)發、海洋能源開發等領域開展(zhan)綠色債券(quan)融資(zi)的新(xin)模式，旨在順(shun)應船舶綠色化、智能化發(fa)展的需(xu)求，響應“碳中和”目標和“碳達峰(feng)”愿景，實現(xian)業務高(gao)質量綠(lv)色發展。
此次債券最終發行價格為五年期美(mei)國(guo)國(guo)債同(tong)期收益率加145個基點，較初始價(jia)格指引收窄40基(ji)點，同時實(shi)現負的新發行溢價(jia)，峰值訂單(dan)規(gui)模超額認購5倍，充分體(ti)現了市場投資(zi)者對中國船舶租賃業(ye)績及表現的高度認可(ke)。
中(zhong)國船(chuan)舶租賃(lin)融(rong)資建造的全球最(zui)大液化石油氣運輸船(chuan)（VLGC）
大(da)中華區首(shou)筆(bi)同時取得綠色和藍色認證的中(zhong)資美元債(zhai)券
在當前(qian)全球(qiu)大力倡導溫室氣(qi)體減(jian)排、我國加(jia)快推進(jin)“碳達峰”“碳中(zhong)和”的大背景下，中國(guo)船舶(bo)租賃抓(zhua)住綠(lv)色(se)債券項目的政策支(zhi)持(chi)機遇，創新綠(lv)色(se)發(fa)展(zhan)的融(rong)資(zi)模式(shi)，布(bu)局綠(lv)色(se)可(ke)持(chi)續發(fa)展(zhan)金融(rong)業務，推出可(ke)持(chi)續發(fa)展(zhan)貸款、綠(lv)色(se)及藍(lan)色(se)債券等新型和獨特的融(rong)資(zi)模式(shi)，樹立了(le)行業新標桿。
本(ben)次綠(lv)色藍(lan)色雙認證債券所募集資金，將用于進一步支持能源效率升(sheng)級(ji)、污(wu)染防(fang)治(zhi)和控制(zhi)、低碳及清潔燃料、可持續運輸(shu)等合格綠(lv)色項(xiang)目的融資或(huo)再融資，助力中國(guo)航(hang)運業實現(xian)綠(lv)色環保(bao)及可持續發展。
本(ben)次債券發行(xing)遵循(xun)國際資(zi)本(ben)市(shi)場協會（ICMA）的《綠色債券原(yuan)則》及聯合國(guo)可持續(xu)海洋原(yuan)則制定的綠色融(rong)資框架，并獲(huo)得第(di)三方獨立認(ren)證機構香港品(pin)質保證局（HKQAA）的綠色和藍色債券雙認(ren)證(zheng)。香(xiang)港品(pin)質保證(zheng)局作為(wei)香(xiang)港政(zheng)府成立的非營利性機構，提供獨立、公(gong)正的第(di)三(san)方評(ping)定，其認(ren)證(zheng)使中(zhong)國(guo)船(chuan)舶(bo)租(zu)(zu)賃進一(yi)步堅定了(le)(le)向全(quan)球(qiu)投資者展示推動綠色和可持續發展的信心，也印證(zheng)了(le)(le)中(zhong)國(guo)船(chuan)舶(bo)租(zu)(zu)賃持續響應(ying)國(guo)家“碳達峰、碳中和”號召的決心(xin)。
當前(qian)綠色(se)金(jin)融(rong)在應對全球氣(qi)候挑(tiao)戰中發揮著不可或缺的(de)(de)作用，包括綠色(se)債(zhai)券(quan)、藍色(se)債(zhai)券(quan)、可持續發展貸款在內的(de)(de)綠色(se)金(jin)融(rong)措施是解決碳減排資金(jin)缺口、加速推動“碳中和”愿景實現的(de)(de)重(zhong)要手段。同時，隨著我國不斷推動海洋經濟高質量發展，藍色(se)經濟將成為全球海洋治理模式的(de)(de)重(zhong)要工具。中國(guo)船舶(bo)租(zu)賃作為業(ye)內首家在(zai)(zai)清潔(jie)能(neng)源全產(chan)業(ye)鏈布局的(de)租(zu)賃公司，牢牢抓住綠(lv)色金融政策(ce)支(zhi)持(chi)機遇(yu)，與諸多海(hai)外知名可(ke)(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)投(tou)資人(ren)進(jin)行溝通(tong)，加深了解(jie)相(xiang)互(hu)在(zai)(zai)可(ke)(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)金融的(de)布局及(ji)愿(yuan)景(jing)，獲多位(wei)可(ke)(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)投(tou)資者的(de)踴(yong)躍參與。
中國船(chuan)舶租賃融資建造全球首(shou)制極地模塊運輸(shu)船(chuan)
精準判斷(duan)發行窗口和市場契機，創(chuang)負(fu)新(xin)發(fa)溢價發(fa)行
疫情下經濟恢復，美國(guo)國(guo)債利(li)率(lv)上揚(yang)，5年(nian)期(qi)國債(zhai)利(li)率曾在今年(nian)4月上探至0.988%高位(wei)。但鑒于近期(qi)疫情(qing)反復和(he)(he)投資(zi)者對通脹壓力(li)持續(xu)上(shang)升(sheng)持觀望態度(du)，美國(guo)國(guo)債(zhai)收益率(lv)(lv)出現回(hui)落(luo)。臨近發(fa)行(xing)前，受新冠肺(fei)炎變異病(bing)毒影響，全球(qiu)資(zi)本(ben)市場重挫(cuo)，投資(zi)者擔憂和(he)(he)避險情(qing)緒陡增(zeng)。中(zhong)國(guo)船舶租賃上(shang)下堅定信(xin)心(xin)，精準把握(wo)住市場反轉的(de)機(ji)會，以期(qi)間內較低的(de)美國(guo)國(guo)債(zhai)收益率(lv)(lv)水平作為基準利率(lv)(lv)，在(zai)吸引投資(zi)者的(de)同時(shi)把握(wo)發(fa)行(xing)成本(ben)，最終成功(gong)定價于五年期(qi)美國(guo)國(guo)債(zhai)同期(qi)收益率(lv)(lv)加145個基點，債券票(piao)息2.1%。
2020年(nian)，中(zhong)國船(chuan)舶租(zu)賃實現凈(jing)利(li)潤11.14億港元，同比增長24.8%；經(jing)營溢利10.26億港元，同比增長21.0%；每股盈利(li)提高到(dao)0.181港元(yuan)，增加11.1%；平均(jun)資產回報率(lv)12.8%、平均總資產回報率3.8%，同比均(jun)有提升。良好的業績，得到了投資者和市場的首肯。本次(ci)成功發行5億(yi)美元(yuan)債，將進一步優化中國(guo)船舶(bo)租賃(lin)負債久(jiu)期結構，有效降低平均融資成(cheng)本(ben)，為(wei)經營穩(wen)健增長(chang)提供有力保障(zhang)，為(wei)公(gong)司高質量綠色發展提供強大支(zhi)撐。
| 記 者：何寶新
| 通訊員：郭 居
| 責 編：高紅梅
| 校 對：周 芒
| 審 核：項 麗/甘豐錄
